Жил-был в далёкой-далёкой Африке зелёный, добрый крокодил по имени Тоша. Он не любил кусаться и очень любил рисовать радуги палочкой на песке. Каждый день он приходил к берегу реки Лумба-Лумба, чтобы поплескаться и понарошку разговаривать с облаками.

Но однажды в Африке появился злой Бегемот по имени Хмурыч. Он был очень большой, очень ворчливый и терпеть не мог, когда кто-то смеётся. Он решил, что река Лумба-Лумба должна принадлежать только ему. Он вылил в воду пузырящее зелье ворчания, и теперь каждый, кто купался в реке, становился грустным и сердитым.

— Уходи отсюда, Крокодил! Теперь это моя река! — зарычал Хмурыч.

Крокодил Тоша очень испугался, но не заплакал. Он знал: когда плохо — нужно звать на помощь друзей.

Он побежал в волшебную саванну, где в огромной траве жили Лев Зоран и Тигриса Мила, волшебные спасатели. У них была Книга Древних Заклинаний Африки и посохи света, сделанные из ветвей баобаба.

— Пожалуйста, помогите! — закричал Тоша. — Хмурыч сделал воду грустной, и теперь никто не может купаться и радоваться!

Лев Зоран поднял свою гриву, в которой прятались золотые искры магии.

— Это дело для Спасателей! — сказал он грозно, но добродушно. А Тигриса Мила достала кристалл солнечного света и прошептала:

— Мы расколдуем реку и покажем этому ворчуну силу дружбы.

Они прибыли к реке ночью, когда Бегемот Хмурыч храпел и пускал сердитые пузыри. Тигриса начертила в воздухе звёздный круг, а Лев Зоран произнёс:

«Свет луны и сила дня, Пусть исчезнет злая хмарь. Пусть вернётся смех и плеск, Вода очистится — вжик — и блеск!»

Река засияла! Пузыри ворчания превратились в мыльные пузырьки радости, а рыбы в воде начали петь весёлые песни.

Хмурыч проснулся, увидел веселье… и вдруг сам начал хихикать! Магия добра растопила его злость. Оказалось, он стал ворчуном просто потому, что никто никогда не играл с ним.

— Я… я… могу тоже рисовать радуги? — тихо спросил он у Крокодила Тоши.

Тоша улыбнулся:

— Конечно! Только давай без зелья.

С тех пор все они стали друзьями. А у берега реки каждый вечер теперь слышно: «Хмурыч, не размазывай радугу, она у тебя волшебная!»

И если ты когда-нибудь окажешься в Африке, приглядись — может, увидишь, как крокодил с бегемотом смеются, а лев с тигрицей машут волшебными посохами в закатном свете.